奥尔特曼警告：AI 将重创部分软件公司

OpenAI 首席执行官萨姆·奥尔特曼近日表示，人工智能（AI）将对部分软件公司造成“相当不利”的冲击。他在新德里举行的 2026 年印度 AI 影响力峰会上发言时指出，AI 正在重塑软件行业，使编程“比以往任何时候都更容易、更快速”。

奥尔特曼对记者说：“软件现在确实比以往任何时候都更容易创建，这一点完全属实，我相信这对某些软件公司来说将相当不利，但我认为许多软件公司拥有截然不同的价值主张。”他承认这一转变可能带来困难，但强调许多拥有独特价值主张的其他公司将从变革中受益。

近期，OpenAI 和 Anthropic 等公司推出的企业级 AI 工具加剧了市场对传统软件商业模式被颠覆的担忧。OpenAI 于 2 月 5 日发布了 Frontier 平台，将其定位为一个“智能层”，使大型组织能够构建、部署和管理可以跨企业系统执行复杂多步骤工作的 AI 智能体集群。该平台连接数据仓库、CRM 工具和内部应用程序，允许 AI 智能体基于共享的业务上下文采取行动。

早期采用者包括惠普、Intuit、甲骨文、State Farm、赛默飞世尔科技和优步，目前 BBVA、思科和 T-Mobile 正在进行试点项目。据 OpenAI 首席财务官 Sarah Friar 透露，企业客户目前约占 OpenAI 业务的 40%，公司目标是将这一比例推向 50%。OpenAI 应用业务负责人 Fidji Simo 表示，该平台支持来自 OpenAI、企业自身以及包括谷歌、微软和 Anthropic 在内的第三方提供的智能体。

与此同时，Anthropic 于 1 月 12 日推出的 Claude Cowork 成为行业困境的早期催化剂。这款自主 AI 智能体旨在管理文件、生成报告并执行多步骤任务，无需持续的人工提示，引发了“对行业颠覆的恐惧重燃”。

这些发展导致软件股遭遇抛售。根据花旗银行的数据，iShares 扩展科技-软件行业 ETF 在 2026 年已下跌超过 20%，仅 2 月份就下跌了超过 8%。Salesforce 年初至今暴跌 30%，而 Adobe 则下跌 27%。即使是微软，尽管在 AI 领域处于领先地位，也在 1 月下旬因创纪录的基础设施支出投资回报问题而损失了大量市值。

摩根大通研究指出，“错误的逻辑”正在推动软件股抛售，市场正在为最坏情况定价，“认为软件已死，因为 AI 正在颠覆这个领域。”

这一快速发展代表着分析师所说的从“软件即服务”向“服务即软件”的转变。像 Claude Cowork 这样的 AI 智能体以及通过 OpenAI 的 Frontier 部署的智能体，现在能够独立导航软件界面并执行复杂的工作流程，切断了企业人员数量与软件支出之间的传统联系。

在印度 AI 峰会上，奥尔特曼还提出了一个严峻的预测：“按照我们目前的发展轨迹，我们相信距离真正超级智能的早期版本可能只有几年时间了。如果我们的判断正确，到 2028 年底，全球智力容量中驻留在数据中心内部的可能会超过外部的。”