马斯克和库克警告：芯片短缺史无前例

苹果 CEO 蒂姆·库克将全球内存芯片短缺形容为“百年一遇的洪水”，埃隆·马斯克则称这是“我见过任何商品中最大幅度的价格上涨”。两位科技领袖同时发出警告，揭示了一场正在重塑电子行业的结构性危机。

AI 驱动的危机

库克在上周接受《华尔街日报》独家采访时表示，他在40多年职业生涯中“从未在任何领域见过这种情况”。马斯克则在 X 平台上呼应警告，写道：“产量相对于需求的短缺已经到了疯狂的地步，需要大幅提高产能。”

根本原因在于 AI 数据中心的疯狂建设。Alphabet、微软、Meta 和亚马逊等公司正在消耗全球内存产量的越来越大部分，用于驱动 AI 工作负载。到2026年，全球生产的内存芯片中高达70%将用于 AI 基础设施，而2022年这一比例仅为20%到30%。控制全球95%以上内存产能的三家制造商——三星、SK 海力士和美光——已系统性地将工厂产能转向高利润的 AI 芯片，导致传统 DRAM 供应紧张。

价格翻倍，消费者成本上升

根据 Counterpoint Research 的数据，内存价格在过去三个季度里翻了两番。DDR5 现货价格自2025年初以来已飙升超过200%。苹果面临尤为严峻的压力：一块12GB LPDDR5X 芯片的价格从2026年第一季度的77.1美元跃升至第二季度的145.9美元。

“不幸的是，涨价不可避免，”库克告诉《华尔街日报》，“情况已经变得不可持续。”Gartner 预计，内存成本飙升将使今年全球 PC 出货量减少10.4%，智能手机出货量减少8.4%。Everstream 分析认为，由于生产成本上升，消费电子产品价格可能上涨高达20%。

最早2027年才有缓解

分析师认为短期内无解。Synopsys CEO Sassine Ghazi 对 CNBC 表示，短缺将持续到2027年。IDC 预测2026年 DRAM 供应增长率仅为16%，远低于历史平均水平。美光 CEO Sanjay Mehrotra 预计供应要到2028年才会逐步改善。

马斯克本人已经不止于警告。特斯拉、SpaceX 和 xAI 在三月份宣布成立一家名为 Terafab 的合资企业，在德克萨斯州奥斯汀建设内存制造工厂——不过生产预计到2030年才能对供应链产生实质性影响。