AI需求激增，美国最大电网运营商称亟需重新设计

就在英伟达与康宁宣布达成重大合作、扩大面向AI基础设施的光纤制造之际，美国数据中心的大规模建设正面临严峻现实：由于电力严重短缺，约半数已规划项目遭到推迟或取消。

电网危机

美国最大电网运营商PJM互联公司为13个州的6700万人供电，其新任CEO大卫·米尔斯在周三发布的一封致利益相关者的信中警告称，该电网需要从根本上进行重新设计，以应对人工智能驱动的电力需求激增。米尔斯在信中写道：“现有局面难以为继”，并指出“当前在电价、备用容量和投资策略方面显现的紧张态势，表明这是一个远比系统调整更为深层的问题。”彭博法律

此次警告发布之际，PJM预计2024年至2030年间电力需求将增加逾300亿瓦，增长主要由数据中心推动。今年4月，PJM宣布了一项紧急提案，寻求新增150亿瓦的电力供应以应对潜在短缺，与此同时，已有811个新发电项目申请接入电网，这些项目合计发电能力可达2200亿瓦。

设备瓶颈

据彭博社报道，美国计划于2026年建成的数据中心中，近半数正遭遇延期或取消，原因是企业无法采购到关键电气元件——变压器、开关设备和蓄电池，这些元件的交货周期目前已长达五年。在预计今年将提供12吉瓦电力容量的数据中心中，实际在建的仅占三分之一。中国仍是这些元件的主要供应国，尽管出口量有所增加，但仍难以满足美国的需求。

谷歌、亚马逊、Meta和微软等科技巨头今年预计将在人工智能基础设施上投入逾6500亿美元，然而现实中的物理制约已远远超出资金投入所能应对的范畴。Facebook

更广泛的警告

古根海姆合伙公司执行董事长艾伦·施瓦茨周二在米尔肯研究院全球会议上发出警告，进一步加剧了外界担忧。据彭博电视台报道，他警告称“美国因需要升级电网，恐在人工智能发展领域落后于人”。与此同时，数据中心已占据PJM自2024年中以来连续三次电力采购拍卖中，共计472亿美元支出的49%。

周三宣布的英伟达与康宁合作协议——涵盖英伟达5亿美元投资、在北卡罗来纳州和德克萨斯州新建三座工厂及创造逾3000个就业岗位——着力解决的是人工智能基础设施中的互联互通问题。然而，无论光纤技术多么发达，都无法解决米尔斯所指出的根本症结：电子（即电力）供给严重不足。