英伟达在华AI芯片份额跌至34%，华为逼近

根据路透社援引市场研究机构 IDC 的最新报告，受美国出口管制限制供货以及以华为为代表的本土竞争对手崛起影响，英伟达在中国数据中心 AI 芯片市场的份额已降至 34%。

IDC 数据显示，英伟达在中国出货了 67.8 万颗 AI 加速芯片，同比下滑 44%。与此同时，华为出货量由去年同期的 30 余万颗跃升至 57.2 万颗，以 28% 的市场份额紧随其后。

双向收紧压缩生存空间

华盛顿持续封锁英伟达向中国出口顶级 AI 芯片的渠道，大幅压缩了其在华可售产品阵列。与此同时，中国有关部门积极推动本土替代，国内企业采购符合美国出口合规要求的英伟达芯片也面临更严格的审批要求。

英伟达 CEO 黄仁勋多次公开批评出口限制政策。他表示，该政策实际上是在逼迫美国企业将规模达 500 亿美元的中国 AI 芯片市场拱手让给华为。对于此次报告数据，英伟达未回应路透社的置评请求。

IDC 报告未指明构成 34% 份额的具体产品型号，也未说明该统计是否包含通过非正规渠道流入中国市场的 B200、B300 等先进制程芯片。

本土阵营崛起，非GPU架构放量

除华为外，中国其他本土芯片厂商也迅速填补市场空白：

• 阿里旗下芯片设计部门平头哥：7%
• 寒武纪：5%
• 百度昆仑芯：4%
• 海光信息：3%

在 IDC 追踪的 11 家中国本土芯片企业中，有 9 家出货量实现了同比增长。

报告期内，中国 AI 加速芯片总出货量达到 200.8 万颗。其中，常用于大模型训练的图形处理器（GPU）出货量下滑 26% 至 99.1 万颗，IDC 认为主要原因在于符合中国大陆合规销售条件的 GPU 严重短缺。与之形成对比的是，面向特定任务及推理场景的非 GPU 类 AI 加速芯片出货量激增近 80%，达 101.6 万颗，在规模上首次反超传统 GPU。

华为、平头哥、昆仑芯和寒武纪四家厂商合计占据了非 GPU 类芯片 95% 的市场份额。IDC 指出，这些产品正被中国政府部门、互联网大厂及电信运营商大规模采购部署。

竞争演进至系统级集群能力

IDC 表示，AI 芯片领域的竞争重心正在从单颗芯片的绝对性能指标，转向超大规模算力集群内部芯片协同工作的整体系统表现。这一转变对擅长软硬件一体化集群构建的本土供应商尤为有利。IDC 预计，中国 AI 加速芯片整体出货量将实现 19% 的年增长，而传统 GPU 出货量预计将进一步下滑 9%。