Robovan加速落地，RoboCity时代拉开序幕

马斯克曾用“载入史册”形容2024年10月特斯拉“WE, ROBOT”发布会，彼时推出的无人驾驶厢式货车Robovan，如今在中国落地生根。曹操出行、滴滴、东风汽车、Momenta相继入局，九识智能、新石器、酷哇等初创公司也跑通了商业模式。随着AI从生成式迈向物理AI，单纯做硬件的公司难以获得高估值——拥有世界模型、能让“大脑”与“躯壳”协同进化的企业，才能在二级市场获得溢价。一个万亿级的“RoboCity”正在拉开序幕。

01 Robovan率先进入爆发前夜

短途无人物流配送，是物理AI最容易落地的关键场景。2025年，我国物流总费用占GDP比重仍达13.91%，虽较2005年的17.85%明显下降，但仍高于美日的9%。政府已确立2027年将这一比例降至13.5%左右的目标。

无人车能7×24小时作业，据新石器测算，城市物流平均运输成本可从约3元/公里压降至1.5元/公里以内；九识智能也认为其车辆能释放超过五成降本空间。2026年起，无人配送车政策进一步向县域下沉，被视为“智能运输新基建”。

技术侧，2025年12月15日，工信部为长安、极狐两款L3车型颁发许可证，标志着自动驾驶从技术验证迈向量产应用。L4级自动驾驶可在特定区域实现全自驾，Robovan不载人、技术容错高、单车成本已下探至万元级，规模化阻力远小于Robotaxi。截至2025年底，国内无人物流车保有量超3.5万辆，全年采购量2.8万辆，L4级运营覆盖超300个城市。

02 多方玩家竞逐，模式走向分化

赛道参与者包括新石器、九识智能、白犀牛等创业公司，京东、美团等互联网巨头，滴滴、曹操出行等出行平台，以及Momenta、德赛西威、佑驾创新、长安凯程等智驾公司。

截至2025年底，九识智能与菜鸟联合车队规模已达2万台；新石器累计部署超1.6万台，目标2027年海外交付超5万台。顺丰在山东鲁西十城投入48台白犀牛R5，单车日行130公里，运输成本降至1.32元/票，效率提升30%。深圳试点中，80台无人车可替代35名员工和35台接驳车，快递员交接距离缩短40%，配送效率提升20%以上。

商业模式上，九识智能借助低价策略渗透，按月收取订阅服务费，卖的是“服务的持续性”；新石器车型单价较高，但已包含终身自动驾驶软件服务，交付“运营的确定性”，并开创了RaaS（Robot as a Service）模式：用户无需购车，可按单或按里程购买配送服务，大幅降低使用门槛。

03 从Robovan到RoboCity的新形态

除了物流支线，人类短途出行需求正在催生新物种。成立不到三年的正奇未来切入Door-to-Door（D2D）场景，8个月完成3轮数亿元融资，其QUORRA X5已量产，并获得全球十多个国家和地区的订单，预计9月发货。公司提出场景域“D轴”与自治能力“A轴”的双域框架，从D3-A3起步，向D5-A5演进，用DoorMind世界基座模型赋予机器人在楼道、小区等非结构化空间自主决策的能力。

在智能环卫领域领先的酷哇科技，将自己定义为“世界模型驱动的具身智能全栈厂商”。其自研CooWAM世界模型已积累超过50PB真实数据，率先实现万台级机器人常态化运营，进入全球50余城。酷哇近期还招揽多模态大模型学者杨学担任首席科学家——这显然不只是为了商业落地，更是在为物理AI的长期竞争储备“大脑”能力。

事实上，资本已不再把具身机器人看作“高级玩具”。核心壁垒不再是机械结构与行走方式，而是能否构建物理AI的“智慧大脑”。这正是千寻智能、银河通用等“通用具身大脑”公司受追捧的原因，也是宇树科技牵手DeepSeek、英伟达的逻辑所在。

Robovan正是通往RoboCity的开路先锋。当数万台异构机器人通过统一世界模型共享“世界认知”，覆盖全城的物理智能体网络将让城市如同生命体般高效运转。这是一个历史级别的爆发前夜，属于所有玩家的“RoboCity”序幕才刚刚拉开。

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原文链接：钛媒体
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