阿里云与火山引擎重构汽车云格局

阿里云与火山引擎在汽车云市场的“第一”之争再次升级。

根据市场研究机构 IDC 披露的2026年上半年数据，阿里云在汽车公有云基础设施市场占据 45.1% 的份额，火山引擎则在 AI 座舱解决方案市场以 45% 拔得头筹。虽然两个占比数字极其接近，但背后的细分赛道体量大不相同——两者的市场规模分别为 83.4 亿元和 7.1 亿元。

阿里云的核心优势在于为汽车行业提供底层计算、存储和网络资源。车企租用其 GPU 算力集群训练自动驾驶模型、处理与沉淀海量车辆数据。火山引擎领先的赛道则是让车内 AI 助手快速落地的软件与工程服务，涵盖模型授权、应用开发、部署以及全生命周期运维。

值得注意的是，公有云基础设施赛道中，火山引擎已快速攀升至第二位，与阿里云合计吃下超过六成的市场份额；在座舱解决方案市场，两家位置调转，火山引擎第一，阿里紧随其后。双方在汽车领域的核心战线上直接交汇。

阿里增量通吃，火山强势卡位

以近期车企采购为例，岚图汽车的“车云大数据公有云服务租赁”项目中，阿里云以约 1190 万元报价位列第一中标候选人，腾讯云与华为云分列第二、第三位，火山引擎同样参与了投标。这种公有云资源采购正是目前车企预算开销最大、增量最集中的竞技场。

2026年上半年，国内汽车公有云基础设施收入同比增长 88.1%，相较上年同期增加约 39 亿元；仅这笔净增量，就相当于同期整个 AI 座舱市场体量的 5.5 倍。阿里云在庞大基数下继续跑赢大盘，同期营收同比增长 111%，粗略测算拿下了全行业增量的一半左右。

与此同时，火山引擎的爬坡速度也十分迅猛。在 2024 年上半年，汽车公有云前五名仍是阿里、华为、腾讯、百度与 AWS。到了 2024 年下半年，火山引擎迅速杀进前五；直至 2026 年上半年，火山引擎已反超一众老牌厂商升至第二位，其市场份额从早期的不足 7.7% 一路跃升至 14.9% 以上。

推动公有云规模激增的根本动力，是车企在自动驾驶大模型上的高强度投入。随着端到端架构、视觉语言动作模型（VLA）和世界模型步入量产验证，训练算力需求水涨船高，加之合规芯片与高性能存储价格走高，直接拉升了公有云总体产值。

旧格局被破，两强垄断成型

IDC 曾指出，车企正在将此前分散的“多云策略”整合缩减至两到三家核心供应商，竞争门槛大幅收窄。阿里云的逆势扩张与火山引擎的强力突围，直接压缩了原有供应商的空间，华为、腾讯、百度均被火山超越，AWS 则退出了前五名。

以理想汽车为例，其早期主要依赖百度的云资源，在后续启动的大规模智算竞标中，火山引擎以优势报价拿下了数百台英伟达服务器算力订单，顺势切入供应链。车企为了分散风险并支撑新增训练任务，通常会采用多供应商并行策略，这为后来者提供了切入契机。

尽管百度在自动驾驶研发工具链、华为在车载物联网、腾讯在智驾存储上各有壁垒，但并没有任何一家供应商能单独通吃车企的全链路需求。面对新一代模型训练，算力开销促使车企频繁重新比选云厂商。

智驾算力扩容成终极战场

无论是存量维系还是争夺新单，阿里云与火山引擎的重头戏始终聚焦在算力扩容上。

阿里云依靠长期的工程积累巩固防线。例如早在 2022 年其便与小鹏联合搭建“扶摇”智算中心，负责 GPU 调度、通信和底层存储调优；如今合作已拓展至模型全链路工程体系。对阿里而言，核心目标是让老客户在追加算力时继续留在自有生态内。

火山引擎的杀手锏则在于攻坚新增训练任务的性价比与工程落地。在毫末智行的私有云建设中，随着数据由单帧图像转为超大体量的连续视频切片，底层通信与 IO 瓶颈常导致 GPU 空转等待，火山引擎通过底层算力与训练框架调优解决算力浪费，将工程效能转化为商业竞争力。

在车端 AI 方案上，两家也在针锋相对。火山引擎依托豆包大模型已赋能上汽荣威等多款量产车型的座舱助手；阿里云则联合斑马网络与宝马推进千问大模型车载引擎的深度定制。

随着自动驾驶技术快速收敛至算力密集的生成式模型，汽车公有云的双雄格局已然清晰，谁能在提供充沛算力的同时降低车企的单 Token 训练与推理成本，谁就能在接下来的长跑中建立更深的护城河。