IDC：2024全年中国云终端市场出货量为421.7万台

国际数据公司（IDC）最新发布的《2024年下半年中国云终端市场跟踪报告》显示，2024全年中国云终端市场出货量为421.7万台，同比增长40.0%。同时发布的《2024年第四季度中国瘦客户机市场跟踪报告》显示，作为硬件端末设备的瘦客户机2024年度出货量为183万台，同比增长11.6%。IDC预计，至2029年，应用不同云化解决方案的中国云终端市场规模将突破962万台，五年复合增长率达到16.6%;瘦客户机市场规模将超过281万台，五年复合增长率将达到7.5%。

从品牌分布情况来看，2024年端末硬件瘦客户机市场出货量前三名为升腾、中兴和华为，合计市场份额超过65%。升腾市场份额接近46%创新高，连续蝉联中国和亚太区市场出货量冠军且自2023年登顶全球瘦客户机市场冠军后2024年继续保持了这一领先优势。整体云终端市场（捆绑包括四种VDI/IDV/TCI/VOI不同解决方案）出货量前五为中兴、升腾，深信服，锐捷和联想，合计市场份额接近59%。中兴斩获总体云终端市场出货量冠军，占据超21%市场份额，同比增长接近11个百分点。

回顾2024年并预期未来市场发展，IDC分析师有如下观点：

1. 硬件产品为王，新体验、新形态拉动中国云终端市场迅猛增长。分不同云终端产品形态来看，平板电脑、笔记本市场年度增长迅猛。2024年笔记本形态云终端同比增长118%，出货量超过44万台。2024年下半年，平板形态云终端逐渐上市，第四季度既形成峰值，仅用一个季度出货量已经接近47万台，产品比重猛增至11%。主力厂商，三大公有云电信运营商以及渠道端形成合力，在移动端、经典台式小机箱以及一体机的产品设计、供应链制造环节均有不同程度升级和创新，不论是商用客户还是家用消费者，相比以往，产品品质和产品体验都有明显提升。于此同时，本土化进展已经初见规模。后端企业级设备带动前端商用PC以及瘦客户机硬件本土化迅速发展，虚拟化软件快速向纵深融合，云终端国产化出货量比重初具规模，2024年度已经接近6%。

2. 基于公有云部署云终端以及消费云终端市场继续保持爆发态势。2024年基于公有云部署的云终端市场容量已经接近169万台，销量同比增长超过141%。三大电信运营商在云终端产品市场竞争十分激烈，“云电脑套餐”和定制套餐灵活多变，且参与这一市场的合作伙伴端末设备厂商仍旧在增加。从云终端公有云服务提供商来看，中国移动最为活跃。2024年，中国移动出货量市场份额达到50%，猛增21个百分点，超过中国电信夺得第一。同时联通也积极布局展开争夺战，出货量快速提升，市场份额占比增长到9%。中国电信则打法稳健。公有云部署云终端的强势介入不但拉动了商用市场的进展，更重要的是把云终端推广到家用消费人群。2024年消费云终端市场出货量已经接近84万台，同比增长203%。“云电脑套餐”已经在全国范围内迅速推广开来，其中中兴在消费云终端市场一骑绝尘，市场份额大幅领先。

3. VDI和TCI解决方案云终端市场同比增长明显。从云终端捆绑的不同解决方案来看，2024年度VDI解决方案云终端出货量超过325万台，同比增长将近55%；VDI产品比重增加至77%，是云终端第一大市场。TCI解决方案云终端同比增长49%，VOI方案基本持平，IDV则下降3%。VDI云终端快速增长得益于公有云捆绑硬件推广云服务，TCI云终端增长得益于Intel与其联盟合作伙伴持续深挖和拓展行业用户。

4. 商用云终端市场同比增长23.5%超预期，主力厂商差异化在不同行业形成优势。2024年度商用云终端市场出货量接近338万台，同比增长23.5%超预期，其中私有云架构贡献增长率9%，公有云架构则远高于市场平均增长率。教育、制造和金融构成商用云终端三大主力市场，合计贡献63%市场份额。教育行业有回升，政府仍旧趋弱，金融、零售、交通同比增长好于市场平均水平。商用云终端市场2024年度品牌前五分别是升腾、中兴、深信服、锐捷和联想。分不同品牌来看，联想和锐捷在教育，升腾在金融、医疗、零售、电信和交通行业，深信服在政府和制造，中兴在金融、政府、制造业是主力厂商。市场主力依托不同解决方案已经在不同细分行业和场景形成差异化营销特征。