要点
- LTE和5G专网市场不断响应企业对更高的灵活性、成本效益和性能的需求。尽管5G专网仍是部署的重心，但市场正在发生转变，不仅包含独享专网，还包含混合架构、网络切片和固定无线接入（FWA）。
- 这种转变由技术进步、不断变化的企业要求和服务提供商越来越多的创收机会推动。企业正在寻求更高的灵活性、成本效益和与现有网络的无缝集成，这也促进市场向超越独享专网发展。
- 为反映这些转变并抓住这些领域的增长势头，我们的《LTE和5G专网跟踪报告》扩大了覆盖范围，进一步包含网络切片公告，并将持续关注混合网络架构。本系列跟踪报告的下一版中也将添加FWA公告的相关内容。更广的跟踪范围确保了对企业连接市场的全面了解，从而能够对新兴趋势和商业机会进行更准确的评估。
- 我们密切关注供应商和电信运营商（CSP）的活动，包括相关的新闻发布会、媒体报道、会议演示、财务报告、监管文件和简报电话会议，以了解新的部署和不断改变的商业模式。
2024年，专网市场保持稳定：Omdia记录了395份公告，相比2023年报告的382份略有增加。
- 北美仍为最活跃的市场，占公告总数的 35%（包括历史数据）。
- 拉美、东欧以及中东和非洲在公告方面持续落后。巴西（专注于利用自由化频谱进行专网部署）和阿联酋（由销售合作伙伴关系推动）等国家出现新兴机会。
网络部署的数量和规模持续增长。
- 2024年，网络部署数量继续超过试验和测试，反映了企业需求日益成熟。
- 亚洲和大洋洲在网络部署方面领先，由中国推动（36份公告）。美国、英国和德国等主要市场也在持续增长。市场发展势头仍集中于几个国家。
- 混合网络占2024年部署公告的10%，其中中国处于领先地位，占到65%。 T-Mobile、 Verizon和沃达丰的部署预示着这类架构的全球扩张。
2024年，工业垂直行业继续领先。
- 制造业在专网公告方面领先于所有行业，占总数的 22%。其次是能源和采矿业，占到14%，运输和物流占到13%。
- 2024年，港口延续其成功势头，重要的部署包括塔科马港（美国）、巴塞罗那港（西班牙）和大士港（新加坡）。
- 媒体和娱乐行业脱颖而出，公告总数的占比从2022年的4% 增至2024年的7%。这些公告主要专注于电视广播、体育馆覆盖和活动。
2024年，网络切片缓慢兴起。
- 2024年四季度，Omdia追踪到与网络切片相关的8份公告：两份网络部署公告、两份试验/测试公告和四份服务发布公告。
- 所有的网络切片服务发布涉及激活切片，以在高峰期保持性能或通过5G设备实现更高带宽。
主要建议制造、采矿和港口——这些已验证的行业仍是最佳选择。
- 这些垂直行业持续主导5G专网市场。它们代表了理想的切入点，因为任何工业场地都可能由专网覆盖。
- 不同于相关活动十分活跃的常见发达市场，最近实行频谱自由化的巴西、马来西亚等工业和发展中国家代表另一个切入点。
请尝试走出舒适区，不再局限于工业领域，而是寻求进入利基垂直行业。
- 2024财年，公告总数的45% 并非来自工业垂直领域。媒体和娱乐及公共安全和国防尤其需要专网。2024年，这两个垂直行业分别占到公告的11%和10%。
- 体育活动和场所是5G专网部署的主要地点，诸如美国国防部（ DoD ）等政府机构能够提供良好的创收机会。
关注点不应局限于独享专网：混合网络和网络切片正开始改变全球企业5G生态。
- 混合网络架构逐步提升，占2024年部署公告的10%。通过利用公共基础设施（核心网或RAN），混合网络能够减少企业的成本，并可能为中型公司扩大网络接入范围。
- 2024年末，网络切片开始为5G创收做出贡献。虽然仍处于收入有限的早期阶段，但雄心勃勃的CSP有机会在不影响性能的情况下进行业务扩展，为各类垂直行业和企业服务，从而为长期增长铺平道路。
