Anthropic 为金融业推出十个 AI 智能体模板

Anthropic 发布十个即用型 AI 智能体模板，专门针对金融服务中最耗时的环节：制作演示文稿、完成 KYC（了解你的客户）文件筛查以及月末结账。每个模板均以 插件 形式集成到 Claude Cowork 和 Claude Code 中，同时也以 Claude 托管智能体 的指南形式提供，让团队能在数天内——而非数月——将 Claude 投入真实的金融工作中。

Claude 现在还能通过 Microsoft 365 的 Claude 插件跨 Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook（即将推出）工作。安装插件后，上下文会在应用间自动传递，因此在一个模型中开始的工作可以在 PPT 演示文稿中结束，无需中间重新解释。

最后，Anthropic 还在扩展其合作伙伴生态系统，新增数据连接器和一个 MCP 应用，确保智能体能调用金融从业者已在使用的数据。连接器让 Claude 对供应商数据拥有受管控的实时访问权，而 MCP 应用则更进一步，直接将供应商的工具嵌入 Claude 内部。

这些更新与 Claude Opus 4.7 搭配效果最佳，后者在金融任务上达到业界领先水平，在 Vals AI 的金融智能体基准测试 中以 64.37% 的得分领先行业。

面向金融工作的全新智能体模板

每个智能体模板都是一个参考架构，包含三要素：技能（任务相关的指令与领域知识）、连接器（对任务所需数据的受管控访问）以及子智能体（主智能体调用的额外 Claude 模型，用于特定子任务，如可比公司选择或方法论校验）。公司可根据自身建模惯例、风险策略和审批流程对模板进行定制。

用户可以在 Claude Cowork 或 Claude Code 中将这些模板作为插件启用，也可以将其作为 Claude 托管智能体的指南使用。所有插件和指南均可在 金融服务市场 获取。

新智能体的完整列表如下：

研究与客户覆盖

• 演示文稿构建器：创建目标列表、运行可比公司分析，并为客户会议起草演示文稿；
• 会议准备助手：在电话会议前整理客户和交易对手的简报；
• 财报审核员：阅读财报和监管文件，更新模型，并标记与投资主题相关的变化；
• 模型构建器：根据监管文件、数据源和分析师输入创建并维护财务模型；
• 市场研究员：追踪行业和发行人动态，综合新闻、监管文件和券商研究，并标记需要信用和风险审查的项目。

财务与运营

• 估值审核员：根据可比公司、方法论和公司的审查标准检查估值；
• 总账对账员：进行总账账户对账，并与账簿记录进行净资产价值计算核对；
• 月末结账助手：执行结账清单、准备会计分录并生成结账报告；
• 报表审计员：审查财务报表的一致性、完整性和审计就绪状态；
• KYC 筛查员：整理实体文件、审查原始文件，并将需要上报的事项打包提交给合规部门。

这些智能体有两种使用方式。

作为 Claude Cowork 或 Claude Code 中的插件，模板在分析师桌面上的现有软件环境中运行。将目标列表交给演示文稿构建器，就能在 Excel 中收到可比公司模型，在 PowerPoint 中完成演示文稿草案，以及在 Outlook 中准备好封面说明。

作为 Claude 托管智能体，同一模板可在 Claude 平台上自主运行，适用于覆盖整个交易组合或按夜班计划执行的场景。指南提供了企业原本需要自行构建的基础组件：可跨多小时的交易结算持续运行的长时间会话、按工具设置的权限、受管理的凭据保管库，以及 Claude 控制台中的完整审计日志，合规和工程团队可在此检查每次工具调用和决策。

无论哪种场景，用户始终处于掌控之中——在 Claude 的工作成果交给客户、归档或执行之前，进行审查、迭代和批准。

Claude 跨 Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook 工作

Claude 可通过插件直接在 Microsoft Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook 中工作。

在 Outlook 中，它可充当办公室主任，负责整理收件箱、安排会议并以用户的口吻起草回复。在 Excel 中，它能根据监管文件和数据源构建财务模型、审计跨工作簿的公式并执行敏感性分析。在 PowerPoint 中，它能起草演示文稿，并在底层数据变化时自动更新。在 Word 中，它能根据公司自身模板编辑信用备忘录。Claude 能在四个平台上携带其知识和上下文：一个在 Excel 中开始建立模型的分析师，无需在将工作迁移到 PowerPoint 时重新解释。

在 Claude Cowork 中，用户还可以通过 Dispatch 从任何地方以文字或语音方式向 Claude 指派工作任务。Claude 可以在分析师离开工位期间继续处理其本地文件，并在分析师返回时准备好待审的成品。

金融服务领域最广泛的生态系统

AI 智能体的能力取决于其能够访问的数据和上下文。Claude 连接了数十家市场数据、研究平台和金融公司的内部系统——包括 FactSet、S&P Capital IQ、MSCI、PitchBook、Morningstar、Chronograph、LSEG 和 Daloopa——以及公司自身的数据仓库、研究资料库和 CRM 系统，所有连接均在受管控的访问控制下进行。

Anthropic 现正添加来自新合作伙伴的连接器和一个 MCP 应用。新连接器提供对市场和研究数据的直接实时访问，而 MCP 应用则直接在 Claude 内部呈现自定义的交互式用户界面。

新增连接器包括：

• Dun & Bradstreet：提供全球认可的商业身份验证标准，帮助企业连接记录系统并扩展支持 AI 的工作流程；
• Fiscal AI：扩展对公开股票的基本面实时覆盖，用于更深入的研究和基准对比；
• Financial Modeling Prep：提供股票、ETF、加密货币、外汇和大宗商品的实时报价、基本面、报表、监管文件和文本记录；
• Guidepoint：搜索超过 10 万份经合规审核的专家访谈文本，并提供链接到源头的逐字摘录；
• IBISWorld：追踪数千个行业的收入、财务比率、风险评分、成本结构和预测；
• SS&C IntraLinks：让 Claude 访问 DealCentre 虚拟数据室，用于文件搜索、尽职调查问答和交易活动追踪；
• Third Bridge：让 Claude 访问关于公司、行业和价值链的一手专家访谈资料；
• Verisk：提供财产、意外和特殊保险数据，用于承保、理赔和风险分析。

此外，Moody's 推出了一个 MCP 应用，将其专有的信用评级和超过 6 亿家公共及私营公司数据引入 Claude，用于合规、信用分析和业务拓展。

Claude 在金融服务领域的影响力

众多领先银行、资产管理公司和保险公司选择使用 Claude。它支持这些组织全方位的业务：从研究和客户体验等前台任务，到承保、风险和合规等中台工作，乃至代码现代化和运营等后台任务。

我们的投资专业人士整天与数据和分析模型打交道，Claude for Excel 正好满足了他们的需求。分析师正在用它来构建和更新覆盖模型、区分信号与噪声，并对工作成果进行压力测试——这些都伴随着效率的阶跃式提升。

Atte Lahtiranta

Citadel 核心工程主管

FIS 处于全球数千家金融机构资金流转的核心。当我们开始构建 AI 智能体时，我们知道需要一个值得信赖的供应商。Anthropic 是明确的选择。我们正在共同构建一个智能体，它能将反洗钱调查从数天压缩到几分钟，后续还将推出信贷决策、欺诈预防和存款留存等智能体。FIS 客户无需自行构建这些基础设施——它已经在这里了。

Stephanie Ferris

FIS 首席执行官兼总裁

借助 Eliza 和 Claude，我们正在为业务流程赋予全新的数字员工，它们能够端到端地处理案件。

Leigh-Ann Russell

BNY 首席信息官兼全球工程主管

凯雷集团已将 Claude 作为我们 AI 技术栈的关键组成部分，这是因为它具有强大的编码能力、智能体推理能力，并且在底层模型和关键功能上持续进步。Claude 是我们在投资、运营和投资组合管理等整个公司范围内交付价值的核心工具。

Matt Anderson

凯雷集团首席数字官

Claude 压缩并提升了会前准备工作，使每一次会议都更具影响力——准备时间已转化为创意时间，实现了更快的工作流程、更丰富的客户洞察，以及我们未曾预料的新用例。

Patrick Suehnholz

Mizuho 董事总经理兼银行业务首席运营官

自从我们开始引入个性化 Claude 和 Claude Code 助手以来，我们看到了工程卓越水平的显著提升以及生产效率的实质性改善。我们很高兴能够通过将 AI 用于推进公司的战略创新优先事项来交付价值，这些优先事项包括：扩展我们在风险方面的专业优势；为客户、分销合作伙伴和员工提供卓越体验；以及优化我们的生产力和效率。

Mojgan Lefebvre

Travelers 执行副总裁兼首席技术与运营官

Walleye Capital 100% 的员工都在使用 Claude Code。在我们这家拥有 400 名员工的对冲基金中，这种程度的采用率反映了我们 AI 优先的思维模式：我们期望每个人不断反思自己的工作方式，始终追问'AI 如何帮助我完成这项工作？'——无论他们是否处于传统意义上的技术岗位。

Will England

Walleye 首席执行官

采用 Claude Opus 4.6 的 Claude for Excel 代表了一次重大飞跃。从尽职调查到财务建模，它对我们团队来说都是一个非常强大的工具——能够处理非结构化数据，并以极少的提示词进行智能处理，从而有意义地自动化复杂分析。这是 AI 以具体、节省时间的方式增强投资专业人士能力的绝佳范例。

Lloyd Hilton

Hg Catalyst 主管

风险工作流程中的智能体必须了解它们在和谁打交道。将 Dun & Bradstreet 的商业图谱和 D-U-N-S® 编号（商业身份识别的全球标准）引入 Claude，可确保 AI 智能体基于经过验证的数据运行，并提供金融工作流程所需的确定性、可审计的结果。

Gary Koveats

Dun & Bradstreet 首席数据与分析官

投资者需要他们能够信任的 AI——而信任始于其背后的数据。Morningstar 和 PitchBook 将数十年来独立、分析师支持的知识带入 Claude，用户得到的不仅仅是更快的答案，而是更好的答案。我们正在共同构建一个智能层，为公开和私募市场的更明智决策提供动力。

Adam Wheat

Morningstar 首席技术官兼数据与研究解决方案主管

我们的客户——机构投资者、资产管理公司、对冲基金和银行——越来越希望针对特定 FactSet 数据集运行 AI 辅助工作流程。与 Anthropic 合作使我们能够在托管编程环境中引入 Claude，客户可以在他们已有的工具中基于我们的基础市场数据、研究和分析进行推理。在公司内部，整个工程部门对 Claude Code 的广泛采用正在加速我们交付这些能力的速度。

Kate Stepp

FactSet 首席 AI 官

开始使用

新版 Claude 智能体现已在我们的 金融服务市场 上线。它们可作为插件在 Claude Cowork 或 Claude Code（适用于所有付费计划）中使用，也可作为 Claude 平台上的托管智能体（公开测试版）以编程方式使用。新连接器和 Moody's MCP 应用也可供付费计划的联合客户使用。

Claude for Excel、PowerPoint 和 Word 插件已全面上线，Claude for Outlook 即将推出。

要查看这些功能的实际效果，您可以注册我们的 直播主题演讲 和 实践网络研讨会，后者将提供更深入的实践采用指导。如需更多支持，请 联系我们的销售团队，并了解更多关于 我们为金融服务提供的解决方案。