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算力芯片

AI 芯片、算力基建与国产替代

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82亿美元买一份「负载说明书」：AMD 收购 World Labs 的真实标的
09.29/苏晚/5 MIN

82亿美元买一份「负载说明书」：AMD 收购 World Labs 的真实标的

AMD 以约 82 亿美元全股票收购李飞飞创办的 World Labs。按模型公司估值，这笔钱怎么算都不值；把它当成一份写给 2029 年芯片的负载说明书，才讲得通。英伟达买 Hugging Face 锁定现在，AMD 买 World Labs 下注未来——而中国缺的不是世界模型，是把未来负载写进芯片规格书的机制。

算力交付告别两年工期：预制数据中心全面走红
10.30/4 MIN

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云巨头现金流集体告急：AI算力基建进入残酷分水岭
10.30/5 MIN

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谷歌TPU加速外售，预计2027年迎收入爆发

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美议员沃伦质询黄仁勋：要求交代英伟达芯片出口内情

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黄仁勋回应间谍调查传闻：与涉事公司往来完全正常

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礼鼎半导体赴港IPO：三年累亏超14亿，产能未满仍募资扩产

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OpenAI拟直接采购谷歌TPU芯片，加速算力多元化

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甲骨文扩建英伟达算力，并引入谷歌TPU与Cerebras芯片

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Anthropic递表IPO：数据中心遭抵制或拖累算力扩张
10.28

Anthropic递表IPO：数据中心遭抵制或拖累算力扩张

AI初创公司Anthropic在提交的S-1上市招股书中提示风险，公众对数据中心环境影响的抵制及电力配额限制或阻碍其算力扩容。其未来需向算力供应商支付约4170亿美元，本土反对正成为AI行业扩张的重大阻力。

静水湖创投二期基金完成二关，扩募30%押注光通信与硬科技
10.27

静水湖创投二期基金完成二关，扩募30%押注光通信与硬科技

静水湖创投二期盲池基金近日完成第二次关账，在首关基础上扩募约30%，引入静安资本、市北高新及南京银行旗下母基金等新LP。面对更为严苛的穿透式合规尽调，该机构克制规模扩张，聚焦光通信核心器件与出海科技企业。

Neocloud算力危机：黄仁勋托底，马斯克唱衰
10.27

Neocloud算力危机：黄仁勋托底，马斯克唱衰

围绕专营AI算力租赁的Neocloud公司，黄仁勋极力注资托底，马斯克却预言其将迎来倒闭潮。高昂债务、GPU折旧以及科技巨头自建集群的压力，正让这门看似繁荣的算力生意面临严峻的洗牌危机。

马斯克400亿美元买卡，算力产业链为何陷入分歧？
10.27

马斯克400亿美元买卡，算力产业链为何陷入分歧？

马斯克旗下SpaceX敲定400亿美元债务融资大规模采购GPU，但光模块等算力硬件股近期却遭遇剧烈回调。海外AI投资深度绑定闭环融资，伴随CPO技术路线演进与现金流压力，AI基础设施扩张正在引发市场对真实回报与供应链订单可持续性的重估。

AI算力挤占存储产能，苹果破天荒在供应链中排队
10.27

AI算力挤占存储产能，苹果破天荒在供应链中排队

随着AI数据中心对HBM和高端DDR5的需求激增，全球存储产能被大幅挤压。苹果不仅面临移动端LPDDR供应紧缩与成本飙升，还在数十年间首次失去供应链议价权，被迫加入排队采购的行列。

达卯科技提出E-AIDC范式：以多市场协同破局绿电直连
10.27

达卯科技提出E-AIDC范式：以多市场协同破局绿电直连

针对绿电直连因电价博弈难以落地的痛点，达卯科技在CPE 2026上推出全栈算电协同体系与E-AIDC范式。通过能源大模型统筹电能量、容量、调节及碳四重市场，实现到户电价降10%、投资方IRR提升20%。

Anthropic披露自建算力计划，推进直接租赁数据中心
10.27

Anthropic披露自建算力计划，推进直接租赁数据中心

Anthropic在提交的招股书中披露了一项名为“Anthropic Direct”的专属数据中心计划。公司计划直接采购AI硬件并租赁专用设施，以减少对竞争对手云巨头的依赖，但同时面临社区反对及巨额租赁承诺等财务风险。

囤卡三年：卡多了、债多了，算力炒客却赔光了
10.27

囤卡三年：卡多了、债多了，算力炒客却赔光了

三年前，AI算力一卡难求催生了一大批跨界炒卡客；如今，全国智算中心利用率普遍低迷，老旧算力租金雪崩逾80%。这场危机并非算力绝对过剩，而是新旧架构交替与地域错配带来的残酷行业出清。

AI服务器引爆PCB狂潮：业绩大涨背后的周期隐忧
10.27

AI服务器引爆PCB狂潮：业绩大涨背后的周期隐忧

受AI服务器爆发拉动，高端PCB产业链业绩集体翻倍，生益科技、沪电股份等龙头利润飙升。但在数百亿扩产潮集中于2028年达产的预期下，技术壁垒弱于光模块的PCB板块，仍难逃供求周期的潜在反噬。

京东广告联手鲲鹏超节点：端到端推理时延降15%
10.26

京东广告联手鲲鹏超节点：端到端推理时延降15%

生成式大模型让电商广告算力需求飙升千倍。京东广告联合华为鲲鹏超节点，基于灵衢互联协议重构底层架构，打破内存与网络瓶颈，使端到端推理时延下降15%，跑通大模型增收新路径。

长江存储冲刺科创板遇冷：武汉等了20年的资本盛宴
10.26

长江存储冲刺科创板遇冷：武汉等了20年的资本盛宴

长江存储在跻身全球NAND Flash前三并实现单季盈利超330亿元后，申报科创板IPO拟募资330亿元。然而伴随科技股估值大幅回调与海外巨头暂停IPO，武汉二十年的产业资本化面临考验。

震安科技再购深圳三维 跨界加码算力温控板块
10.26

震安科技再购深圳三维 跨界加码算力温控板块

震安科技拟以现金收购深圳三维不低于51%股权，年内二度押注算力温控领域。面对建筑减隔震主业连年亏损与控股股东股权全额质押的财务杠杆，公司正加速将AI服务器与数据中心热管理打造为第二增长曲线。

TikTok美国合资公司拟锁定数吉瓦数据中心算力
10.25

TikTok美国合资公司拟锁定数吉瓦数据中心算力

据知情人士透露，负责运营 TikTok 美国业务的合资公司正寻求在未来数年锁定数吉瓦计算容量，2030 年代初目标或达 4 吉瓦。该举措旨在重训本土推荐算法，并为大模型推理等 AI 新业务储备算力。

三安光电实控人被批捕背后：控制权危机与碳化硅恶战
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三安光电实控人被批捕背后：控制权危机与碳化硅恶战

三安光电实控人林秀成被批捕后股价反涨，但控股股东破产重整已箭在弦上，质押股份全遭司法冻结。叠加碳化硅衬底价格暴跌逾60%与合资项目治理折价隐患，公司的控制权与转型之路正面临双重考验。

光刻机全线缺货：ASML排单至2028年，日企激进扩产
10.24

光刻机全线缺货：ASML排单至2028年，日企激进扩产

受AI算力与先进制程需求驱动，全球光刻设备迎新一轮扩产潮。ASML订单已排至2028年并启动核心机型提价；佳能计划明年产能翻倍，尼康则发力先进封装数字光刻，通快与JSR等上游材料与光源供应链全面跟进扩产。

寒武纪Q3净利翻倍市值却回调四成：交付与现金流成大考
10.24

寒武纪Q3净利翻倍市值却回调四成：交付与现金流成大考

寒武纪第三季度净利润同比增长147.7%，但市值已较万亿高点回落超四成。市场焦点正从单纯扭亏转向交付执行力与现金流健康度。在存货攀升、模式变重的背景下，大客户持续复购与新品放量成为兑现长期估值的关键。

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